LED照明行业未来5年市场分析（二）

接LED照明行业未来5年市场分析(一)

LED光源市场

为了深入探讨光源市场，StrategiesUnlimited集团PhilipSmallwood在SIL大会上提到了终端产品市场。他所展示的图9采用情况图表很好地确认了图8的调研数据，蓝色箭头为LED光源在全球所有己安装光源市场中的渗透率。

以技术应用来看，目前的LED光源市场仍处于初始阶段。Smallwood断言，目前我们还没有达到早期采用者(adopterstage)阶段。

光源市场取得了一些惊人的营收。2013年光源市场总计达到48亿美元。Smallwood预测2018年该数字将增至128亿美元--年复增长率为21%(如图10)。

你会感到惊讶的是，MR16市场是当下最大的，并且还将继续保持这一态势，直到A型灯在2015-2016年间赶上来。

影响MR16灯市场的因素有几个：

首先，如上所述，这种光源的主要应用为商业领域，而商业领域的LED照明应用速度比家用消费更快。中国生产了许多低质量的MR16灯，并销往俄罗斯等市场，Smallwood表示，2013年销往俄罗斯的MR16灯为5000万盏左右。

由于MR16灯市场比其他类型的光源市场领先了1-2年，因此它的发展对于整个光源场具有指导性意义。图11表明，2017–2018年灯座饱和将影响MR16灯的销售，营收不可避免会下降。

相对地，Smallwood预测，A型灯2018年的营收将达到52亿美元，届时将超过MR16，并且将继续增长。但饱和也将随之而来，而且由于LED的寿命很长，

因此该市场的营收也会下降。Smallwood表示，北美己经每年消费1.1盏替换光源(与传统白炽灯和CFL灯相比)。这一单位数量将因LED寿命而下降。

对于LED灯管市场，Smallwood也有有趣的展望，图10展示了很大的市场容量，但可能没有人们所希望的线形荧光灯市场大。许多的预测机构，包括美国能源部(DOE)，对LED灯管的照明质量提出了质疑，而T5荧光管性能很好，而LED的光效优势还不足以激起大规模的替换浪潮。

LED灯具

我们现在简单地探讨一下LED灯具市场的现状。在按照封装LED营收来对比光源和灯具时，可以看出光源应用是最大的市场，但这种照明产品的营收却是相反的。2013年灯具营收总计为117亿，未来5年将达到213亿美元。灯具由于配备了诸如驱动器电子和外壳等较贵的子系统，因此显得略微复杂。器件售价不断下降的LED在在光源和灯具的材料成本中的所占比例越来越小。

灯具市场的主导性产品有四个：

由于LED的节能和动态色彩控制能力，建筑或立面(fa?ade)户外照明成为了早期的成功领域;

而由于户外路灯和区域照明彻夜工作，能耗和维护成本节省优势使其成为主要的LED灯具市场;

同样，商用和工用产品的优势也在于节能和降低维护成本;

以及最近LED光源可以实现与荧光灯和HID光源类似的光质量。

照明领域的成功

谈到照明产品产品，那我们就回到照明应用中的LED最终讨论。首先，我们检视一下LED厂商在通用照明市场的渗透表现如何。StrategiesUnlimited并没有给出每家LED厂商的数据，但我们可以根据图13、基于图2的讨论以及StrategiesUnlimited所追踪的各区域LED厂商的数量，来得出推论。

图13.美国LED供应商在照明应用方面处于领先

Evstratyeva以很惊人的事实表明，2013年美国的LED厂商占据LED照明营收的大头。当然这一营收的主要贡献者是科锐。尽管在营收方面该公司是2013年的第六大LED供应商，但科锐却是照明应用的顶级供应商，并且得益于图很早就关注照明应用领域。

真正的问题是：未来照明市场将如何演进。而且这一问题的大部分讨论取决于各种各样照明产品所采用的LED类型。StrategiesUnlimited还是将LED市场分为低功率、中功率、高功率和超高功率。关键的区分点是中功率LED(0.5W及以下的)与高功率LED(0.5W至5W)的中间线。高功率LED主导了照明应用。

LED类别

中、高功率LED的界限恰好也与较低端LED所使用的塑料或混合塑料封装丰符，而较高功率器件采用的是更为可靠的陶瓷封装。但从各个角度来看，这一界限己变得越来越窄。

中功率LED也采用了高于0.5W的电流，而且越来越多的采用起初用于高功率LED的构成元件。例如，飞利浦刚发布了高压中功率LED，并且添加了环氧树脂模塑料封装，因此可靠性更好。科锐在提升较大的高功率LED光效的同时，继续推动陶瓷封装进入小尺寸芯片--比中功率LED更小。

Evstratyeva在SIL演讲承认，在通过器件类型对LED市场进行分类上需要新的思路。不过，她还是提供了一些基于功率级别的传统分类方式的预测。而结果使得现场昕众有些惊讶。例如，将图14的替换灯市场按照LED类型进行分类时，StrategiesUnlimited预测，高功率LED仍在替换灯领域的营收方面占主导地位。SIL的一些听众在接下来的全体会议联谊活动中对此提出质疑。

但我们猜测认为细节是魔鬼。假如你紧盯着按照功率级别进行分类，那么采用塑料或混合材料封装以及高于0.5W的LED将会落入高功率类别。而且，请记住这种分解是基于LED营收而不是单位产量。高功率LED售价更高，因而采用高功率LED的产品的贡献会比按照营收测算所得高功率类别高。

上述提到的意见争议反映了COB LED在许多不同照明应用的突出表现。业界有些人对于COB存在误解，认为COB可提供更为均匀的光线。实际上，采用经过精细光学设计的分立式发光器光学性能更优。事实是COB更容易被设计到产品中，而且驱动COB更简单，而且LED封装的热量也可以部分得到解决。SIL会议风行的想法是COB将出现在所有的照明应用中，与此同时照明厂商可以简化产品开发，而光束控制变得不那么精确。