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    图析LED市场现状究竟如哪般?

    来源: 环保信息网切记!信息来至互联网,仅供参考2014-11-08 访问:

    探究LED照明的需求拐点出现,政策辅助和价格市场化相融合的结果。政府对禁白政策的推动,政府采购LED路灯,率先推动了整个LED照明的发展。技术进步及商业创新降低了LED照明价格,使消费者有动力和能力去消费。

    期初,政府通过市政采购来推动LED户外照明的发展,未来政府将通过终端消费补贴,刺激民用照明的发展。

    图析LED市场现状究竟如哪般?

    图1:照明市场升温驱动因素一览

    随着技术进步及商业创新,LED球泡灯价格的不断下降,目前LED球泡灯的市场价格比节能灯高出0-15%,由于LED灯更具高效,节能,环保的特点,渗透率将不断提升。

    图析LED市场现状究竟如哪般?

    表1:目前大陆LED球泡灯价格Vs节能灯价格

    未来户外照明在大规模的政府招标下会继续增长,商用照明目前以蓬勃发展,未来的亿万市场仍在消费终端商,随着技术进步和产品设计理念改进,LED照明产品的价格将大幅下降,大陆室内LED照明普及率将在未来2年爆发式增长。目前草根调研结果表明,LED照明厂商都在加班赶单,传统的节能灯经销商都在大面积铺货,LED灯在销售渠道的渗透率高达90%,民用照明蓄势待发。

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    图2:户外照明、商用照明快速推广,民用照明蓄势待发

    LED行业具备高效环保等特点,发展初期是靠外部力量去推动,政府政策促使产能剧烈扩张,竞争不断加剧,毛利率下滑加速,三季报各个LED上市公司毛利率普遍下滑亦印证了这点,随着政策补贴减少,盈利模式将从政府补贴转向市场化,未来行业整合将加速。

    上游环节是资金技术驱动,集中程度最高。下游照明最近快速发展,新的进入者很多,通过低价换市场的,照明的标准没有建立,产品质量参差不齐,未来随着消费者消费理念成熟,将是品牌决定价值。

    图析LED市场现状究竟如哪般?

    图3:LED产业链各环节集中度及驱动因素

    前几年,由于行业普遍看好LED市场前景,导致产能扩张速度远大于需求增长速度,所以导致毛利率持续下滑。近一年来,LED价格已经降至合理水平(与传统节能灯价差不大),随着需求爆发,未来下降空间不大,毛利率已经接近下限,芯片环节毛利率已经止跌回升,后续下跌空间有限,行业龙头企业将明显受益。

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    图4:竞争不断加剧,毛利率下滑加速

    随着LED企业数量不断增多,拥有资本优势的企业通过设立分公司(子公司)、兼并收购、战略联盟三种方式实现产业垂直一体化。

    对于上游芯片企业来说,自身具备较高的技术壁垒,通过资本优势,可快速向下游渗透。上游芯片厂商,更多的通过收购、自建公司的方式实现向封装、应用环节的扩张。

    对于中游封装企业来说,技术壁垒较低,一般比较容易向下游灯具企业扩展。LED产业早期,台湾封装厂商通过兼并入股的方式切入到上游芯片环节。当前环境下,这种通过兼并收购的方式越来越困难,有资本的企业通常是通过自建的方式实现向上游渗透。

    对于下游应用企业,在“微笑曲线”的两端,享受高利润率,一般不向低利润的封装环节扩展,更多的是通过“战略联盟”向高利润率的“芯片”环节扩展。


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